Primeros pasos como Owner¶
Disponible para: Owner
Esta guía es para usuarios con rol Owner. Los Owners tienen acceso completo a todos los registros y funciones dentro de su empresa.
El rol Owner representa el mayor nivel de autoridad dentro de una empresa en Hardhat Flow. Los Owners tienen acceso sin restricciones a todos los registros — Bids, Jobs, Invoices, pagos y usuarios — y son el único rol que puede realizar ciertas acciones irreversibles. Este rol está pensado para dueños de negocio, principales y ejecutivos que necesitan visibilidad total y autoridad de decisión final.
Primeros pasos tras iniciar sesión¶
Cuando inicia sesión como Owner, empiece por orientarse al estado actual de su empresa:
- Revise el Dashboard — Le da un panorama de Bids activos, Jobs en curso e Invoices pendientes. Úselo como punto de partida diario.
- Configure su equipo — Vaya a Users e invite a sus Project Managers, personal de Accounting, Supervisors y Badge Workers. Los usuarios reciben invitación por correo para completar el inicio de sesión con Auth0.
- Revise Bids existentes — Si ya hay Bids creados, consulte la lista de Bids por Bids en Bid Awaiting PO que esperen su aprobación.
Usted es la única persona que puede aprobar Bids.
Hasta que no apruebe un Bid, no se crea un Job y no puede comenzar el trabajo de campo. Hábito útil: revise cada día si hay Bids que requieren su acción.
Lo que solo los Owners pueden hacer¶
Varias acciones en Hardhat Flow están restringidas exclusivamente al rol Owner:
| Action | Por qué importa |
|---|---|
| Approve a bid | Dispara la creación automática del Job |
| Reject a bid | Rechaza el Bid de forma permanente; no se crea Job |
| Cancel a bid | Retira un Bid en cualquier momento, sin importar el estado |
| Cancel a job | Detiene el trabajo activo y cierra el Job |
| Edit any record in any status | Otros roles no pueden editar registros aprobados o cerrados |
| Create and manage user accounts | Controla quién tiene acceso a su empresa |
| Create and edit invoices | Junto con el rol Accounting |
Los rechazos y cancelaciones no se deshacen.
Hardhat Flow usa eliminación lógica — los registros nunca se destruyen por completo — pero los Bids rechazados o cancelados no pueden volver a un estado activo. Tenga cuidado antes de rechazar o cancelar.
Flujo de trabajo diario¶
Un día típico para un Owner en Hardhat Flow puede seguir este patrón:
- Abra el Dashboard y revise elementos marcados (bloqueados o prioridad)
- Revise la lista de Bids por Bids en Bid Awaiting PO que necesiten aprobación o rechazo
- Revise actividad nueva en Jobs activos
- Apruebe Bids entrantes conforme el cliente confirma — los Jobs se crean automáticamente al aprobar
- Supervise Jobs con bloqueo o prioridad
- Revise actualizaciones de Supervisors y Badge Workers
- Atienda temas escalados de Project Managers
- Revise Invoices vencidas o parcialmente pagadas
- Revise el Activity Feed en Jobs donde hubo problemas durante el día
Páginas clave¶
| Page | Qué hace aquí |
|---|---|
| Dashboard | Estado general de Bids, Jobs e Invoices |
| Bids | Revisar, aprobar, rechazar y cancelar Bids |
| Jobs | Supervisar todos los Jobs activos, asignar trabajadores, actualizar estados |
| Invoices | Crear Invoices, seguir pagos y ver Workflow Complete |
| Users | Invitar, administrar y desactivar miembros del equipo |
| Activity Feed | Registro de auditoría completo de cualquier Bid o Job |
Administración de usuarios¶
Como Owner, usted controla quién puede acceder a la cuenta de Hardhat Flow de su empresa.
Para agregar un usuario: 1. Vaya a Users en la navegación 2. Haga clic en Invite User 3. Ingrese el correo y seleccione el Role 4. El usuario recibe correo de invitación y configura el inicio de sesión con Auth0
Las contraseñas no se guardan en Hardhat Flow.
La autenticación la maneja Auth0. Los usuarios inician sesión con sus credenciales de Auth0. Hardhat Flow no almacena ni administra contraseñas directamente.
Para desactivar un usuario, búsquelo en la lista de Users y use la acción de desactivar. Los usuarios desactivados pierden el acceso de inmediato, pero sus registros (Bids, actualizaciones, asignaciones) se conservan.